jahangircircle.org, OSLO – Kawasan Timur Tengah, yang merupakan rumah bagi hampir separuh cadangan minyak dunia, sedang melewati persimpangan jalan yang penting. Ketika ketegangan antara Israel dan Iran meningkat, hal ini mengancam perubahan lanskap energi dunia. 

Rystad Energy, sebuah perusahaan riset dan intelijen independen yang berbasis di Oslo, Norwegia, merespons meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Rystad membagikan analisis tim lokalnya mengenai potensi dampak terhadap pasar hulu dan pasar minyak dan gas internasional di kawasan ini.

Aditya Saraswat, direktur penelitian Timur Tengah di Rystad Energy, mengatakan ketegangan di Timur Tengah terus berlanjut dan jumlah korban kemanusiaan meningkat. Menurutnya, fundamental pasar energi hingga saat ini masih belum berubah, namun hal tersebut bisa berubah sewaktu-waktu. 

“Dalam konteks perang regional yang meluas, konflik antara Iran dan Israel dapat berdampak signifikan terhadap ekspor gas dan menyebabkan tertundanya proyek pengembangan minyak,” kata Saraswat, dikutip Worldoil, Sabtu (19/10/2024).

Saraswat mengatakan serangan terhadap fasilitas utama dapat mengancam hampir 1,4 juta barel minyak per hari, sehingga menyebabkan gangguan pasokan besar. Perang langsung dapat menghambat Selat Hormuz, mengganggu pasokan hingga 12 juta barel minyak per hari dan menyebabkan harga melonjak. 

“Negara-negara pengimpor minyak di Asia akan menghadapi kenaikan biaya dan gangguan rantai pasokan, yang akan menambah kekhawatiran pasar,” jelasnya. 

Saraswat menilai, meski ketegangan antara Iran dan Israel mendekati titik kritis, potensi dampaknya terhadap pasar minyak internasional sangat besar. Peningkatan ini dapat mengancam hampir 1 juta barel minyak per hari Iran. Dalam skenario terburuk, Iran dapat memblokir jalur perdagangan sibuk melalui Selat Hormuz, sehingga mengganggu pasokan minyak hingga 12 juta barel per hari (bph), yang selanjutnya mempengaruhi pasar minyak mentah global.

Di sisi lain, pergerakan naik Iran dan Israel tetap stabil meskipun terjadi konflik regional pasca serangan Hamas ke Israel pada Oktober 2023. Sementara itu, produksi Iran meningkat sebesar 227.000 barel per hari menjadi 3,27 juta barel per hari pada bulan Agustus setiap tahunnya Produksi gas Israel meningkat sebesar 15 persen pada tahun 2023. Produksi gas ini diperkirakan akan meningkat sebesar 5 persen pada tahun ini, didukung oleh ladang Karish.

Sekitar $2 miliar investasi greenfield direncanakan untuk berbagai proyek selama dua tahun ke depan. Namun, ladang minyak Karish dan Katlan mungkin berisiko jika ketegangan di kawasan meningkat, sehingga dapat mempengaruhi produksi dan ekspor di masa depan.

Saraswat mengatakan bahwa memprediksi hasil dari memburuknya ketegangan antara Iran dan Israel masih merupakan sebuah tantangan. “Jika situasi saat ini terus berlanjut, tanpa adanya serangan langsung antara kedua negara, kami perkirakan konflik ini akan tetap menjadi perang proksi, tanpa adanya serangan besar-besaran terhadap infrastruktur minyak dan gas yang penting seperti jaringan pipa, fasilitas penyimpanan atau kilang minyak. Dampak pertama bisa saja terjadi. menjadi “Demikianlah perjanjian perbatasan maritim antara Israel dan Lebanon yang ditandatangani pada Oktober 2022,” ujarnya menurut situs World Oil.

Perjanjian tersebut menyatakan bahwa masing-masing negara memiliki hak masing-masing atas Karish dan Qana, dengan Israel memiliki kendali penuh atas Karish dan Lebanon atas Qana.

“Kami memperkirakan meningkatnya ketegangan dapat menyebabkan pembatalan perjanjian ini, yang akan mempengaruhi produksi cadangan minyak Karish Israel, yang saat ini digunakan untuk pasokan dalam negeri. Gangguan ini juga dapat mempengaruhi ekspor gas Israel ke Mesir dan Yordania, yang juga akan berdampak pada ekspor gas Israel ke Mesir dan Yordania akan melihat pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2023,” jelasnya. 

Saraswat melanjutkan: Setiap penurunan produksi dan ekspor Karish dapat diimbangi dengan produksi ladang penting lainnya seperti Tamar dan Leviathan. Meningkatnya ketegangan di kawasan ini bisa menjadi masalah bagi Energean yang terdaftar di bursa Israel di London, yang mengoperasikan ladang gas Karish dan Karish North.

Lapangan-lapangan ini memiliki cadangan terbukti dan terkira (2P) sekitar 88 miliar meter kubik (bcm) dan bersama-sama membentuk wilayah operasi inti independen setelah pengalihan asetnya ke Kroasia, Italia, dan Mesir. Selain itu, produksi ladang Katlan (Athena dan Zeus) diperkirakan akan dimulai pada tahun 2027. Ladang ini terletak di dekat ladang Karish dekat perbatasan dengan Laut Lebanon, yang berarti ketidakstabilan besar dapat menunda dimulainya produksi.

Produksi Iran terus meningkat selama setahun terakhir, tidak terpengaruh oleh konflik. Produksi pada akhir tahun lalu meningkat menjadi 122 ribu barel per hari dibandingkan pertengahan tahun 2023 dan peningkatan tersebut terus berlanjut pada tahun ini, dengan produksi meningkat sekitar 227 ribu barel per hari pada Agustus menjadi 3,27 juta barel per hari. Produksi di masa depan diperkirakan akan tetap stabil kecuali terjadi serangan langsung.

Untuk mempertahankan produksi ini dalam jangka panjang, Perusahaan Minyak Nasional Iran (NIOC) memerlukan investasi besar. Perusahaan ini sudah memasuki situasi sulit setelah mendapat pinjaman sebesar 85 miliar dolar dari Bank Sentral pada Januari tahun ini. Selama konflik yang sedang berlangsung, investasi di sektor atas tidak pasti, meskipun penting.

“Jika situasi perang terjadi, kami memperkirakan Iran dan Israel akan terlibat dalam perang aktif, menyerang fasilitas canggih, jaringan pipa, dan unit penyimpanan.” Setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 dan konflik-konflik berikutnya, terjadi 7 persen penurunan produksi gas Israel ketika ladang Karish ditutup, namun tidak ada serangan langsung,” jelasnya. 

Saraswat mengatakan produksi ladang Karish akan sepenuhnya dipasok ke pasar domestik Israel, sehingga membuka jalan bagi ladang Tamar dan Leviathan untuk meningkatkan ekspor. Segala kemungkinan serangan terhadap ladang Karish dapat menghambat ekspor Tamar dan Leviathan serta menghalangi mitra kerja sama memenuhi kewajiban kontrak mereka untuk memasok gas ke pelanggan domestik dan internasional.

Serangan semacam ini juga akan menimbulkan konsekuensi yang mengerikan di wilayah Mediterania timur, yang berdampak pada Yordania dan Mesir (yang sangat bergantung pada impor gas Israel), yang keduanya sudah mengalami pemadaman listrik.

Para pelaku usaha minyak dan gas mungkin menunda rencana pengembangan mereka, sehingga mengakibatkan tertundanya perencanaan ladang minyak berikutnya, sehingga menunda perkiraan investasi sekitar $2 miliar. Setelah serangan tanggal 7 Oktober, perusahaan raksasa milik negara Uni Emirat Arab, Adnoc, dan perusahaan raksasa Inggris, BP, memutuskan untuk membatalkan tawaran mereka untuk bersama-sama membeli 50 persen saham di NewMed Energy.

“Kami tidak memperkirakan akan ada lagi M&A atau aktivitas investasi di Israel dalam situasi ini sampai konflik tersebut terselesaikan. Konflik skala penuh akan menjadi kemunduran besar bagi elit Iran yang sudah terisolasi dan berupaya mempertahankan tingkat kapasitas sebelum sanksi.” katanya. 

Dengan penurunan produksi ladang minyak tradisional sebesar 8 hingga 12 persen, Iran melakukan investasi besar-besaran pada proyek Brownfield untuk mengatasi penurunan ini. Namun, investasi ini saja tidak cukup untuk memulihkan tingkat produksi sebelum sanksi, sehingga menyebabkan negara tersebut juga berinvestasi pada penemuan-penemuan baru.

Sejak perusahaan minyak internasional meninggalkan negaranya pada tahun 2018, Iran telah mengembangkan ladang minyak dan gasnya dengan bantuan kontraktor lokal, yang seringkali tidak memiliki bahan dan teknologi yang diperlukan. Iran mulai memberikan kontrak pada tahun 2019, diikuti dengan putaran tambahan pada tahun 2021, 2022, dan 2024.

Lebih dari $13 miliar kontrak minyak telah diberikan pada tahun ini saja, belum termasuk peningkatan tekanan di South Pars sebesar $20 miliar. Pekerjaan pengembangan pada proyek tahun 2022 sedang berlangsung atau belum dimulai, dan belum semua proyek tahun 2024 dapat diluncurkan.

Setiap serangan terhadap fasilitas minyak pasti akan menunda proyek-proyek ini, berpotensi membahayakan hampir 400.000 barel minyak mentah per hari, selain kerusakan pada fasilitas yang ada, yang dapat mengakibatkan hilangnya 1 juta barel minyak Iran dari pasar. Pengurangan pasokan ini dapat dengan mudah ditutupi oleh negara-negara OPEC+ Timur Tengah lainnya karena mereka saat ini memiliki kelebihan kapasitas lebih dari 7 juta barel minyak mentah per hari.

Lebih jauh lagi, jika terjadi perang besar-besaran, Iran dapat menyumbat Selat Hormuz yang penting, sehingga menyebabkan pukulan besar terhadap volume ekspor negara-negara Timur Tengah, yang sudah tidak memiliki jalur akses. Hal ini akan menghilangkan sekitar 10 juta ekspor dari Iran. 12 juta barel minyak per hari dari pasar dan secara signifikan dapat meningkatkan harga minyak mentah Brent,” kata Saraswat. 

Negara-negara Asia yang mengimpor minyak seperti Tiongkok, India, Jepang, dan Korea Selatan akan kehilangan impor dalam jumlah besar karena sebagian besar ekspor negara-negara tersebut diekspor ke Timur Tengah. Negara-negara pengimpor ini akan terpaksa mencari sumber alternatif, yang dapat mengganggu rantai pasokan, meningkatkan biaya, dan mengganggu rantai pasokan energi.

“Pasar semakin khawatir terhadap kenaikan tersebut, yang menyebabkan kenaikan harga minyak sebesar 10 persen sejak awal Oktober menjadi $80 per barel pada minggu ini, meskipun harga telah turun di bawah $75 per barel karena kekhawatiran tersebut tampaknya secara bertahap mereda, kata prospek tersebut. dan permintaan lemah,” katanya. 

“Harga minyak mentah Brent mungkin terpengaruh oleh laporan baru-baru ini bahwa Arab Saudi menarik diri dari pemotongan sukarela OPEC dan mengurangi produksi minyak Libya karena kerusuhan internal,” simpul Saraswat. 

DC Economics juga mengulangi analisis Rystad Energy di halaman Instagram-nya. DC Economics juga mengatakan bahwa kekayaan minyak dan rute perdagangan utama di Timur Tengah berada dalam risiko karena meningkatnya ketegangan regional antara Israel dan Iran. Dengan hampir separuh cadangan minyak dunia berada di kawasan ini, Timur Tengah memainkan peran penting dalam energi global. Selat Hormuz, Bab al-Mandab dan Terusan Suez adalah wilayah utama transportasi minyak.

“Konflik berskala besar di kawasan ini dapat berdampak besar pada lanskap energi global, mengganggu produksi dan transportasi minyak,” kata DC Economics.